Devis
Un module clé de Sociel
Pour établir un devis dans Sociel, rendez-vous dans le module concerné, lancez un nouveau devis et remplissez les informations nécessaires pour le réaliser.
Il est également possible de préciser des informations dans les zones de texte libre.
Actions possibles depuis le module devis :
| Imprimer le devis | Choisir « Devis prestataire (avec TVA) » ou « Devis prestataire (sans TVA) » et cliquer sur la loupe pour imprimer. |
| Transférer le devis par e-mail | Cliquez sur 'Transférer par e-mail'. |
| Dupliquer le devis | Cliquez sur le bouton 'Dupliquer le devis'. |
Lexique du module Devis :
| Date devis | C'est la date à laquelle le devis est proposé au potentiel usager. |
| Prospect | Renseignements sur le prospect (saisis dans l'onglet Etat civil). |
| Interlocuteur établissement | Correspond au nom du responsable du devis dans votre structure. |
| Date rappel | C'est la date à laquelle le prospect peut être recontacté. Elle est calculée en fonction du nombre de jours choisis dans les paramètres internes.Exemple |
| Etablissement | Il s'agit de l'établissement pour lequel le devis est proposé. Si vous possédez un seul établissement, ce dernier est proposé par défaut. |
| Liste des prestations | Liste des articles disponibles pour l'établissement concerné. |
| Frais de gestion | Ce sont les frais de gestion disponibles et que vous pouvez intégrer au devis. |
| Total DEVIS | C'est le montant total du devis. |
| Date validité | Date d'expiration du devis. Cette date est calculée en fonction du nombre de mois choisis dans les paramètres internes. Exemple |
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