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Devis

Un module clé de Sociel


devis logiciel
Pour établir un devis dans Sociel, rendez-vous dans le module concerné, lancez un nouveau devis et remplissez les informations nécessaires pour le réaliser.

Il est également possible de préciser des informations dans les zones de texte libre.



Actions possibles depuis le module devis :


Imprimer le devis Choisir « Devis prestataire (avec TVA) » ou « Devis prestataire (sans TVA) » et cliquer sur la loupe pour imprimer.
Transférer le devis par e-mail Cliquez sur 'Transférer par e-mail'.
Dupliquer le devis Cliquez sur le bouton 'Dupliquer le devis'.


Lexique du module Devis :


Date devis C'est la date à laquelle le devis est proposé au potentiel usager.
Prospect Renseignements sur le prospect (saisis dans l'onglet Etat civil).
Interlocuteur établissement Correspond au nom du responsable du devis dans votre structure.
Date rappel C'est la date à laquelle le prospect peut être recontacté. Elle est calculée en fonction du nombre de jours choisis dans les paramètres internes.Exemple
Etablissement Il s'agit de l'établissement pour lequel le devis est proposé. Si vous possédez un seul établissement, ce dernier est proposé par défaut.
Liste des prestations Liste des articles disponibles pour l'établissement concerné.
Frais de gestion Ce sont les frais de gestion disponibles et que vous pouvez intégrer au devis.
Total DEVIS C'est le montant total du devis.
Date validité Date d'expiration du devis. Cette date est calculée en fonction du nombre de mois choisis dans les paramètres internes.
Exemple



  
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